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性。重点关注光通信、燃机、储能。  后续轮动方向上,重点关注新能源、新能源汽车和出口链的投资机会。短期,美伊冲突带来供给冲击的锂矿,业绩验证超预期的配储和户储,股价已兑现高弹性。  后续景气验证方向、困境反转方向可能不断扩散。这些方向“买景气”的效果可能显著好于“买对冲”。新能源和出口链占优的阶段,外资回流、中东资本流入更可能形成共振。这可能构成一个高上限的投资案件。  接下来,我们带大家梳理周末

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发布时间:04:36:36